Kakeru y Yuka se introducen primero en el mudo Kukuri, que es idéntico en apariencia y nombre a la hermana muerta de Kakeru. Kakeru reanuda su entrenamiento espada con Misuzu en la escuela, poco después de que cae la Noche Roja. Durante la Noche Roja, Misuzu se dedica inmediatamente por un caballero negro, y Yuka y Kakeru están de nuevo obligado a escapar.
