Izumo todavía tiene problemas después de que Paku decide dejar de ser exorcista. Izumo y Bon pelean y al final de la clase Yukio los castiga a todos, Yukio los deja solos para ir a una misión y son atacados y acorralados por el mismo demonio del episodio pasado, al tratar de ayudar a los demás, Rin se entera de que el monstruo fue enviado por uno de sus maestros que quería confirmar que él es hijo de Satán.
