Kaio-sama le presenta a Goku algunos peleadores que entrenan en el planeta Gran Kaio, entre ellos, uno que viene de la Tierra. Aparecen los Kaio-sama del Oeste, Este y del Sur Se reúnen todos los peleadores del otro mundo, mientras el Kaio-sama del Este pide hacer un torneo al Gran Kaio-sama en honor al del Norte por su muerte. Comienza el torneo y Goku gana su primer combate.
