Erza descubre 2 debilidades de la magia de MidNight llevando una gran ventaja en la pelea. Sin embargo MidNight muestra una magia siniestra. Ohh no..!! Pero calma. Fue una ilucion que Erza pudo ver por tener un ojo de vidrio. Los 6 generales calleron..!! Entonces se revela la 2° personalidad de Brain y el motivo de sus tatuajes. El maestro Brain de Oracion 6..!! Derrota facilmente a Natsu, Gray, Lucy y Happy. Nirvana esta a punto de disparar contra Caith Shelter.
