Sesshōmaru se encuentra con Totosai y éste le dice que su corazón ya ha madurado a causa de la muerte de Kagura y que Tenseiga ya está lista para ser un arma, enseñando un nuevo ataque llamado "Luna infernal" ("Meidou Zangetsuha"), que lleva directamente al oponente al inframundo. Después, Shippō se envuelve en una aventura al saber que tiene que enfrentar una prueba para medir su magia de Zorro.
