Las mujeres leopardo, Naria y Eriya, informan a Folken mientras los hechiceros llevan a Dilandau a Zaibach. Dryden conduce la Cruzada al Valle Místico mientras lee un diario del padre de Allen. Cuenta sobre su viaje al Valle Místico y cómo conoció a la abuela de Hitomi años antes. La Cruzada llega al Valle Místico, pero las Fuerzas Zaibach están justo detrás.
