Mientras Usagi y sus amigas tratan de buscar a Mamoru y Chibiusa en la tormenta, un nuevo miembro de Black Moon se presenta ante el Príncipe Demande y Saphir como Black Lady. Después de que Usagi se desmaya en la tormenta, despierta en el siglo 20, pero ella y las demás Sailors vuelven al futuro. Black Lady entra en el palacio de cristal y está a punto de atacar a Usagi, pero Neo Queen Serenity, todavía dentro del Cristal de Plata, envía una poderosa luz que hace que Black Lady sea arrojada fuera del palacio y no pueda entrar. Las 5 Sailor Senshi se preparan para luchar contra Black Lady y Wiseman.
