La nueva idea del profesor es atacar un atleta, de acuerdo a eso le da un demonio apropiado a Eugial para la misión. Mientras las chicas buscan escuela para su examen de admisión, se encuentran con la atleta Elsa Grey, quien las invita a unirse a su grupo de deportes si son admitidas en la escuela. Después Eugial aparece y roba el cristal del corazón puro y libera al demonio. Haruka recuerda como conoció a Michiru y de cómo Elsa Grey las presento. Mientras era atacada por un demonio, encuentra su lapicera de transformación que la convierte en Sailor Uranus. Finalmente, el demonio es derrotado por Sailor Moon y el corazón puro regresado a su dueña. Nueva Transformación: Por el Poder del Planeta Urano, Transformación! Por Sailor Uranus. Por el Poder del Planeta Neptuno, Transformación! Por Sailor Neptune.
