Un cazarrecompensas conocido como Capitán Bragg viene a la Tercera Tierra para ayudar a los Thundercats a deshacerse de los mutantes y los lunares. El capitán Bragg engaña a Wilykat para ir con él y van primero tras los Mutantes. Después de capturarlos, van a capturar a los Lunataks. Capturan a todos excepto a Luna y Amuk, que liberan a los otros Lunataks, pusieron a Bragg en una jaula y ataron a Wilykat al motor del tren. Lion-O y Wilykit llegan para salvar a Wilykat y los Lunataks son derrotados. Todos los mutantes y todos los Lunataks son capturados y exiliados.
