Tras el asesinato de un soldado de la mafia Dixie, Raylan (Timothy Olyphant) busca a un forajido cuya identificación se encontró dentro de la valija diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras, Boy (Walton Goggins) sospecha que tanto un viejo enemigo como un nuevo predicador le están arruinando su negocio de la droga.
