Dark Láser trata de hacer que Timmy se una a su Legión del Mal ofreciéndole una beca en la universidad Dark-Mouth para convertirlo en un villano. Para eso, le otorga a Timmy un traje especial que le permite tener poderes oscuros que son útiles para manipular a la gente. Pero Cosmo, Wanda y Poof quieren demostrarle a Timmy que los poderes oscuros son malignos y que es mejor que vuelva a recurrir a los poderes mágicos.
