Los Thornberry están en la India cuando Eliza y Darwin son vistos jugando por Kip y Biederman. Ellos capturan a Darwin y lo venden a un rajá que busca un chimpancé para su nuevo acto de entretenimiento. Eliza busca desesperadamente a Darwin y sigue un rastro de naranjos que su amigo dejó por el camino hasta llegar a un palacio. La entrada al mismo está prohibido y ella tendrá que recurrir a su ingenio para ingresar y rescatar a Darwin.
