En una noche de invierno en Navidad, Spider-Man cuida el Sanctum Sanctorum del Doctor Extraño, cuando escucha al Caballero Luna persiguiendo a una chica desde el exterior. Para su seguridad, Spider-Man le permite entrar en el Sanctorum sólo para descubrir que ella es Francis Beck, la hija de su presunto enemigo fallecido, Mysterio. Al culpar a Spider-Man por su muerte, Francis utiliza el casco encantado de Mysterio para atacar a Spider-Man. El casco desata una amenaza mística, que Spider-Man es capaz de contener con la ayuda del Caballero Luna para derrotar a esta mujer Mysterio.
