Belle acude a Rumplestiltskin con la esperanza de encontrar una forma de proteger a su hijo de Hades. Sin embargo, no están de acuerdo sobre usar magia oscura para ello, así que Belle le prohíbe a Rumplestiltskin usar sus poderes para hacer el mal. Mientras tanto, Hades se reúne secretamente con Gastón en el inframundo y le incita para que busque venganza contra Rumplestiltskin. Cuando los héroes intentan encontrar una forma de derrotar a Hades, Emma tiene una terrible pesadilla que cree que está empezando a cumplirse. Y en flashbacks, Belle y Gastón se conocen, pero su romance comienza a florecer en vísperas de un alto en la Guerra de los Ogros.
