En la fiesta de cumpleaños de Chloe, una misteriosa maga llamada Zatanna le concede a Chloe su deseo de parecerse más a Lois e intercambia los cuerpos de las dos mujeres. Zatanna busca el libro de hechizos de su padre para poder conjurar su espíritu, pero antes también le concede a Clark su mayor deseo.
