Una vez más Spider-Man bebe el suero diseñado para curarlo, pero le hace crecer cuatro brazos extra. Punisher piensa que Spider-Man es un ladrón y lo persigue. Spider-Man descubre que Michael Morbius se ha convertido en un vampiro y se drena la sangre de las personas para sobrevivir. Spider-Man quiere ayudar a Michael, pero Punisher está tratando de deshacerse de Spider-Man.
