En un planeta con base acuática, Kirk y Spock se ven atrapados por un monstruo marino y los tranforman para respirar bajo el agua. Aunque sus compañeros intentan un rescate, los alienígenas acuáticos se sienten amenazados y sentencian a ambos oficiales a muerte, una sentencia que sólo puede ser evitada superando con éxito diversas pruebas.
