Sam y Dean se reúnen con Kevin para hacerle frente a Crowley cuando este juega con la mente de Kevin. Los hermanos eventualmente forman equipo con un nuevo reaper llamado Ajay (Assaf Cohen), el cual le ayudará a Sam pasar la segunda prueba de cerrar las puertas del infierno. Mientras tanto, Dean recibe la visita del ángel Naomi y le hace darse cuenta de que necesita hablar con Kevin, pero éste parece tener un interés oculto.
