Luchando por aclimatarse al nuevo y extraño mundo de la Nueva York nazi, Juliana busca a la única persona en quien cree que puede confiar: Joe Blake. Enfadado y desafiante después de la partida de Juliana, Frank se siente atraído por el movimiento de la Resistencia y su carismático líder. Joe enfrenta su propia identidad cuando finalmente conoce a su padre.
