Klaus y Rebekah se unen para tratar de destruir el imperio de Marcel desde dentro, dado que se han hecho con información interesante acerca de su círculo más íntimo. Para ello, piden ayuda a Sophie, quien se muestra reacia por miedo a las represalias de Davina. Mientras tanto, Hayley descubre gracias a Sabine que las criaturas sobrenaturales de Nueva Orleans están reaccionando a la posible existencia de un bebé híbrido.
