Con los efectos traumáticos de la piedra Fénix haciendo mella en su hermano, Stefan intenta ayudar a Damon a recuperar el contacto con la realidad, mientras que en secreto está luchando con su propia experiencia en la piedra. Por otra parte, Matt y Bonnie se ocupan de las consecuencias después de que Julian y sus hombres se apoderaran de Mystic Falls, dejando a Matt en una espiral sin control y en problemas con una oficial llamada Penny. Mientras tanto, Tyler regresa a la ciudad para la fiesta de las gemelas de Alaric, y Caroline hace un perturbador descubrimiento que implica a Alaric y su plan para los bebés.
