Los miembros del Sindicato Elder 3 piensan que hay que eliminar a Cassandra, pero El Fumador no está dispuesto a aceptarlo. Mientras tanto, Mulder vuelve a sufrir chantaje a costa de su hermana y Scully investiga la vida de Fowley, que puede ser clave en todo el asunto de los híbridos y de los palnes alienígenas por controlar el universo.
