Mulder es puesto bajo arresto militar y necesitará toda la ayuda que puedan proporcionarle el Director Adjunto Kersh (sorprendentemente), Skinner, Scully, Reyes, Doggett, Marita Covarrubias, Gibson Praise y Jeffrey Spender para escapar. Mulder y Scully huyen a Nuevo México, donde los helicópteros negros van a destruir un poblado y al Fumador.
