Rio y Latifa han entrado en un bosque en el Desierto. Mientras ella duerme, están rodeados por una banda de lo que parecen ser demi-humanos. Las chicas se revelan como Personas de los Espíritus. Rio intenta hablar con ellos, pero Uzuma, una bestia alada, encuentra a Latifa y asume que Rio la ha secuestrado. Uzuma se abalanza sobre Rio sin darle la oportunidad de explicarse. Su ataque repentino deja a Rio inconsciente. En sus sueños, se le aparece una hermosa chica con cabello rubio rosado y la amiga de la infancia de Amakawa Hayato, Ayase Miharu.
