Ha pasado más de un año desde que Rio comenzó a vivir en el pueblo, y ahora ha llegado el día del Gran Festival del Espíritu. Con la bendición del gran espíritu del árbol Dryas, Río es reconocido como amigo jurado de la Gente de los Espíritus. Esa noche, mientras todos se divierten y festejan, Rio le dice a Latifa que tiene la intención de irse del pueblo. Incapaz de aceptarlo, Latifa sale corriendo hacia el bosque. Mientras tanto, se detecta un intruso en el aire y los guerreros de la aldea van a investigar reacciones sospechosas. Lo que descubren es un gran vuelo de wyverns que se dirige directamente al pueblo.
