Giles le cuenta a Willow que está pensando en regresar a Inglaterra ya que cree que su presencia no es tan necesaria como antes en Sunnydale. Mientras, Buffy está intentando acabar con un vampiro que dice ser Drácula. Aunque parece tener más poderes que cualquier otro vampiro, la cuadrilla se pone manos a la obra y hace todo lo posible para encontrarle.
