El Consejo de Observación viaja a Sunnydale para revisar las habilidades de Buffy como cazavampiros. Mientras tanto, Glory inicia, a toda velocidad, la búsqueda de La Clave (es Dawn, una chica que finge ser la hermana de Buffy pero en realidad es una fuente de energía transformada en humana). Glory da un ultimátum a Buffy: si ella no consigue encontrar a La Clave, alguien querido por Buffy tendrá un violento final.
