Buffy se despierta sobre una pila de escombros y, para su sorpresa, se da cuenta de que esa noche ha mantenido relaciones con Spike. Buffy se encuentra con él y le dice que no volverá a ocurrir. Sin embargo, tras enzarzarse en una acalorada discusión terminan besándose apasionadamente. Amy presenta a Willow a un poderoso brujo, cuya magia negra se vuelve adictiva para ella.
