Buffy recoge algunas armas después de que el consejo de Spike la alertase de un monstruo que vaga por las calles de Sunnydale dejando solo en la casa a Dawn otra vez. Dentro del cementerio Buffy lucha contra un monstruo armado con una espada. Buffy sospecha que Dawn es la responsable cuando un hechizo mantiene a todos cautivos dentro de su casa, en la fiesta de cumpleaños que le han preparado sus amigos.
