Jess interviene cuando una alumna suya está siendo intimidada. Más tarde se convierte en el blanco de los matones, Briana (Joey King). Schmidt y Cece continuar sus reuniones sexuales, pero Cece no quiere que sus amigos sepan acerca de él. Nick está nervioso cuando Julia le da un cactus como un regalo, y trata de averiguar lo que significa sobre su relación.
