Después de conseguir llevar a cabo un atraco, Ubaldo saca de São Paulo a Ernesto, su padre adoptivo que se encuentra en recuperación, y lo trae a Cratará. Mientras tanto, Dinorah planea cómo vengarse del alcalde Gastão por haberla violado cuando era pequeña. Su novio Lino la ayuda a atacar a Gastão y lo desfiguran. Sin embargo, cuando huyen de la escena del crimen, Lino resulta herido.
