Xena y Gabrielle se encuentran Nájera, una mujer que lucha contra el mal y la convierte a la gente a "dar vuelta a la luz". Xena trata de salir de Gabrielle con ella, por temor a las visiones que le mostró Alti. Xena más tarde descubre que Nájera mata a cualquier persona que se niega a convertir a su manera.
