Calígula ha capturado Afrodita y está minando su inmortalidad para que pueda convertirse en un dios. Xena y Gabrielle se hacen pasar por un auriga y su mánager para que puedan rescatar a sus amigos. También durante este tiempo, un encuentro en el que Xena trata de matar a los arcángel Michael resultando en Xena perder su poder de matar dioses.
