Después de conseguir una llamada de auxilio, Xena y Gabrielle viajan a Japón. Xena le dice a Gabrielle acerca de un tiempo en su pasado cuando sus amigos Akemi mató a su padre, que luego se convirtió en Yodoshi, el Señor de la Tierra Oscura y devorador de almas ( " Yokai -Daimyo"). Xena se da cuenta que debe morir para que las almas de aquellos que murieron pueden ser puestos en libertad.
