Babidi arde en deseos de vengarse de Piccolo, Goten y Trunks. Por ese motivo se está dedicando a destruir ciudades enteras con Boo para extorsionar así a sus habitantes y obtener algún dato de interés que le ayude a localizarlos. Goku convence a Piccolo para que no pelee contra Majin Boo. Trunks y Goten despiertan. Mientras tanto, el Supremo Kaiosama y Kibito trasladan a Gohan al Planeta Supremo y allí le curan sus heridas. El Supremo Kaiosama está convencido de que Gohan es el único ser capaz de dominar la Espada Z, el arma legendaria que destruirá a Boo. Goku comienza enseñarles la técnica de la fusión y Gohan se dispone a sacar la Espada Z.
