Zechs vuelve a la Base del Lago Victoria, y ahí conoce a dos antiguos alumnos de Noin. Zechs decide unirse a ellos para realizar una ofensiva militar, pero este se ve obligado a matarlos cuando estos revelan sus despiadadas actitudes para la guerra. Entretanto, Trowa utiliza al Gundam Heavyarms para atacar una base de OZ planeando autodestruirse después, pero Katherine Bloom, una lanzadora de cuchillos en el circo, obliga a Trowa a recapacitar y a reconocer el valor de su propia vida.
