El Doctor Infierno fabrica Devila X1, un monstruo mecánico capaz de volar que ataca al instituto de energía fotoatómica. Koji deja la fiesta de cumpleaños de Boss para enfrentar al enemigo, pero es derrotado, se estrella y, afortunadamente, Afrodita A lo atrapa. El monstruo se aleja sin poder hacer nada contra la barrera de la base. Los científicos aún no tienen tiempo para actualizar Mazinger Z para volarlo, por lo que Koji entrena con Boss y sus amigos para derrotar a Devila X1. Cuando el monstruo mecánico regresa, Koji lo destruye explotando el golpe de bumerang y el rayo térmico.
