Todos han ido a trabajar para reconstruir el instituto de investigación, pero el Dr. Hell no tiene intención de quedarse al margen y lanza un nuevo monstruo mecánico, Desma A1, con poderes hipnóticos devastadores. Después de paralizar a Sayaka y Koji mientras estaba bajo los controles de Afrodita A y Mazinger Z, Desma A1 corre hacia el instituto que aún está en construcción y lo destruye. Afortunadamente, Boss había advertido a todo el personal que evacuó el sitio de construcción a tiempo. Koji se recupera y llama al Jet Scrander, con el que regresa al instituto y destruye al monstruo mecánico.
