Ash está haciendo prácticas de entrenamiento mientras espera a que Yakón, el Líder del Gimnasio de Ciudad Fayenza, vuelva, cuando nuestros héroes se sorprenden al encontrarse con Zeo, el hermano de Millo, que ha venido a desafiarle a un combate. Millo accede, pero, cuando Zeo y su Pansear pierden contra Millo y Pansage, Zeo, enfadado, culpa de la derrota a Pansear que, furioso, sale huyendo.
