Xena, Gabrielle y Joxer cabeza a Qin modo que Xena puede recuperar libro de Lao Ma de la sabiduría para detener al caer en las manos equivocadas. Cuando llegan Xena es recibido por Pao Ssu y K'ao Hsin, las hijas gemelas de Lao Ma. Pao Ssu tiene el secreto del polvo Negro y quiere usarla para gobernar Qin.
