Ash, Serena, Lem y Clem continúan su viaje a Ciudad Relieve, cuando se topan con una joven llamada Penélope, que desafía a Ash a un combate allí mismo, en el bosque. Penélope le pide a Ash que se vaya con ella si le derrota, cosa que a Serena le pone algo nerviosa. Su compañero de combate es Sylveon, un Pokémon que Ash no había visto nunca. Ash se pone muy contento cuando Lem le dice que Sylveon es un Pokémon Hada, un nuevo tipo de Pokémon con el que Ash nunca se había topado.
