Mientras Jessie, James y Meowth siguen conspirando para raptar a Pikachu, son interrumpidos por dos misteriosos seres: una mujer encapuchada, conocida como Madame X, y Malamar, un Pokémon con unos poderes hipnóticos alucinantes. Jessie y James caen rápidamente bajo su hechizo, pero Meowth consigue escapar y corre justo hacia nuestros héroes.
