En ruta hacia Ciudad Témpera, nuestros héroes se encuentran con un Entrenador llamado Blake y con su Meowstic, un macho con un precioso pelaje azul. Entre los árboles, Chespin espía a un Meowstic hembra y corre a perseguirla, seguido por Clem, que está enfadada con Lem por insistir en que se coma las verduras.
