Gracias a Andy, Cooper y Truman descifra parte del secreto de la Logia Negra, Annie Cooper ayuda a prepararse para el concurso de Miss Twin Peaks, El Mayor Briggs escapa de Earle, Catherine continúa su batalla con la caja negra; Ed rompe con Nadine, como él y Norma deciden seguir adelante con sus planes, Lucy decide el padre de su bebé, y el concurso de Miss Twin Peaks va desde lo frivolo al terror.
