Rori, Konda y Warera, tres espías Zentradi que subieron al avión espía en el episodio anterior, informan a Britai y Exsedol sobre sus hallazgos. La Tierra se niega a ayudar a Macross después de que se establece contacto por primera vez en meses. Mientras tanto, Quamzin desobedece las órdenes y ataca el radar de Macross, lo que obliga a la tripulación de la nave a enviar un avión de reconocimiento para guiarlos lejos de los Zentradi.
