En un sorprendente giro de los acontecimientos, Exsedol Folmo es micronizado e intenta buscar negociaciones de paz con la gente de Macross. Durante las negociaciones, Exsedol revela que la deserción de los soldados Zentradi podría estar relacionada con un nuevo despertar cultural causado por las canciones de Minmay. Hikaru comienza a añorar a Misa, quien todavía está en la Tierra, tratando de convencer a su padre y a la ONU de que las dos razas pueden tener una oportunidad de coexistir pacíficamente.
