Milia ahora está a bordo del Macross como espía y se maravilla con la cultura humana. Tiene lugar el estreno de la película Shao Pi Long (Little White Dragon) de Minmay. Un ataque de Zentradi provoca otra transformación al modo de combate, y Hikaru y Misa terminan atrapadas dentro de las paredes de la nave, donde terminan aprendiendo más la una de la otra. Milia continúa buscando al piloto de microclones que la derrotó.
